Über die Suche gelangen Sie zur Übersicht der Kontakte.
Zum Anlegen eines neuen Kontakts klicken Sie auf die Schaltfläche Hinzufügen.
Eine neue Kontaktmaske wird geöffnet.
Tragen Sie den Namen des Kontakts ein. Alle weiteren Felder sind optional. Beachten Sie, dass die Anrede ein Katalogfeld ist, welches Sie vorher in der Verwaltung angelegt haben müssen.
Über das Feld Firma können Sie den Kontakt einer bereits angelegten Firma zuweisen. Sie können jedoch auch direkt in Firmen einzelne Kontakte anlegen.
Übernehmen Sie, um den neuen Kontakt anzulegen. Sie gelangen in die Detailansicht, in der nun weitere Sektionen angezeigt werden.
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Die E-Mail-Adresse wird auf Eindeutigkeit geprüft, das bedeutet, Sie können nicht mehrere Kontakte mit der gleichen E-Mail-Adresse anlegen.
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Weitere Informationen zu den globalen Sektionen Termine, Notizen und Dokumente finden Sie in den entsprechenden Kapiteln unter Plattform.
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