Über die Suchfunktion gelangen Sie zur Übersicht aller Firmen:

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Zum Hinzufügen einer neuen Firma klicken Sie auf die Schaltfläche Hinzufügen:

021_Firma_neu

 

Eine neue leere Maske wird geöffnet:

022_Firma_neu_leer

 

Geben Sie mindestens einen Namen für die Firma an. Alle weiteren Felder sind optional.

Die Felder Branche und Status sind Katalogfelder, die Sie vorher über die Verwaltung angelegt haben müssen.

Übernehmen Sie, um die neue Firma neu anzulegen. Sie gelangen in die Detailansicht, in der nun weitere Sektionen angezeigt werden.

 

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Die E-Mail-Adresse wird auf Eindeutigkeit geprüft, das bedeutet, Sie können nicht mehrere Firmen mit der gleichen E-Mail-Adresse anlegen.
toc_openbookFirma bearbeiten

Zum Bearbeiten der Firma, wählen Sie die Schaltfläche Bearbeiten aus der Detailansicht heraus:

042_Firma_bearbeiten

 

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Weitere Informationen zu den globalen Sektionen Termine, Notizen und Dokumente finden Sie in den entsprechenden Kapiteln unter Plattform.