Unter dem Menüpunkt Kontaktzuweisungen können Sie definieren, welche Kontakte, Mitarbeiter, Adressen usw. in den einzelnen Produkten zur Auswahl stehen.

 

Markieren Sie durch Einfachklick das Objekt, für welches Sie die Kontaktzuweisungen ansehen oder bearbeiten möchten und klicken Sie anschließend auf die Detailansicht bzw. wählen Sie einen Eintrag per Doppelklick aus:

 

Die Auswahl wird geöffnet. Wählen Sie im Bsp. das Objekt aus und öffnen die Übersicht der möglichen Zuordnungen.

 

Um eine Zuweisung zu bearbeiten, klicken Sie diese an und gehen anschließend auf Bearbeiten oder wählen Sie diese per Doppelklick aus.

 

Die Kontaktzuweisung wird geöffnet.

 

Sie können diese nun umbenennen und unter den Kontaktarten die für Sie korrekte Zuordnung vornehmen.

Bsp.: Sie möchten in einem Feld, in dem Sie Verantwortliche zuordnen wollen, keine Lieferanten, Kunden, Mieter oder sonstige Adressen auswählen können, sondern nur die eigenen Mitarbeiter. Aktivieren Sie die Option Mitarbeiter.

Speichern und Schließen Sie, um die Änderungen zu übernehmen.

 

Die ausgewählten Zuordnungen werden nun unter Rollen angezeigt.

 

Überall, wo Sie nun den Katalog Verantwortlicher finden, können Sie nur noch auf Mitarbeiter zugreifen.