Termin anlegen

Wählen Sie Hinzufügen, um einen neuen Termin anzulegen:

002_Termin_neu

 

Eine leere Terminmaske wird geöffnet:

003_Termin_neu_leer

 

Sie können nun den Mitarbeiter wählen, für den Sie einen Termin anlegen möchten, das Datum angeben, sowie die Art und Priorität aus dem Katalog auswählen. Geben Sie die Kontaktperson ein. Dies kann ein eigener Mitarbeiter oder eine Person aus der Kontaktverwaltung sein.

 

Legen Sie den Beginn und die Dauer des Termins fest und geben Sie einen Betreff an.

 

Unter der Sektion Kontaktzuordnungen muss nun noch eine Person oder ein Unternehmen angegeben werden, mit dem dieser Termin stattfindet:

004_Termin_Kontaktzuordnung

 

Sie können ein- oder mehrere Kontakt zuordnen. Speichern und Schließen Sie, um den Termin anzulegen.

005_Termin_fertig

 

Der Termin wird dem Mitarbeiter, für den der Termin gemacht wurde, auf der Produktstartseite des jeweiligen Produkts angezeigt:

006_Termin_Dashboard

 

icon_comment

Wenn Sie einen Termin mit sich selbst vereinbaren möchten, also keine Kontaktperson angeben möchten, aktivieren Sie die Option Privat. Der Termin wird dann nur für Sie ohne Zuordnung zu einer Kontaktperson angelegt.

018_Termin_ohne_Kontakt