Kontaktzuweisungen

Unter dem Menüpunkt Kontaktzuweisungen können Sie definieren, welche Kontakte, Mitarbeiter, Adressen usw. in den einzelnen Produkten zur Auswahl stehen.

001_Verwaltung_Kotaktzuweisung

 

Markieren Sie durch Einfachklick das Objekt, für welches Sie die Kontaktzuweisungen ansehen oder bearbeiten möchten und klicken Sie anschließend auf die Detailansicht bzw. wählen Sie einen Eintrag per Doppelklick aus:

002_Modulauswahl

 

Die Auswahl wird geöffnet. Wählen Sie im Bsp. das Objekt aus und öffnen die Übersicht der möglichen Zuordnungen.

003_Objektauswahl

 

Um eine Zuweisung zu bearbeiten, klicken Sie diese an und gehen anschließend auf Bearbeiten oder wählen Sie diese per Doppelklick aus.

004_Kontaktzuweisung_neu

 

Die Kontaktzuweisung wird geöffnet.

005_Kontaktzuweisung_Verantwortlicher

 

Sie können diese nun umbenennen und unter den Kontaktarten die für Sie korrekte Zuordnung vornehmen.

Bsp.: Sie möchten in einem Feld, in dem Sie Verantwortliche zuordnen wollen, keine Lieferanten, Kunden, Mieter oder sonstige Adressen auswählen können, sondern nur die eigenen Mitarbeiter. Aktivieren Sie die Option Mitarbeiter.

Speichern und Schließen Sie, um die Änderungen zu übernehmen.

 

Die ausgewählten Zuordnungen werden nun unter Rollen angezeigt.

006_kontaktart

 

Überall, wo Sie nun den Katalog Verantwortlicher finden, können Sie nur noch auf Mitarbeiter zugreifen.