Versicherung
Ein Versicherungsvertrag ist eine besondere Art des Vertrags, in dem zusätzliche Informationen angegeben werden müssen. Daher ist der Versicherungsvertrag eine Sonderform des Vertrags.
Beginnen Sie mit dem Anlegen eines neuen Vertrags aus der Suche heraus:
Eine neue, leere Maske wird geöffnet:
Füllen Sie alle mit * gekennzeichneten Felder aus. Beginnen Sie mit der Vertragsnummer und der Bezeichnung. Suchen Sie aus dem Katalog die Vertragsklasse heraus. Basierend auf der Klasse können Sie dann aus dem Katalog die Objektart auswählen. Darüber wird festgelegt, welche Vertragsobjekte Sie später diesem Vertrag zuordnen können.
Geben Sie auf der rechten Seite den Vertragsbeginn an, sowie ggf. einen verantwortlichen Mitarbeiter.
Die Besonderheit des Versicherungsvertrags besteht darin, dass Sie eine Police-Nr. und ggf. eine Versicherungssumme angeben können. Wählen Sie die Gesellschaft aus dem Katalog (siehe Kontaktverwaltung) und wählen Sie anschließend Ihre Kontaktperson bei dieser Gesellschaft aus.
Tragen Sie den zu zahlenden Betrag ein und füllen Sie das Datum des Vertragsbeginns aus. Geben Sie an, wann die Zahlung jeweils fällig ist. Im Feld Bemerkungen ist Platz für weitere Notizen.
Speichern und Schließen Sie, um den Versicherungsvertrag anzulegen.
Die Kündigungsbedingungen geben Sie wie im Abschnitt Vertrag beschrieben ein.
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Das Zuordnen von Vertragsobjekten zum Versicherungsvertrag erfolgt am Beitrag. Dazu öffnen Sie die Sektion Beitrag und legen einen neuen an oder öffnen einen bestehenden Beitrag in der Detailansicht:
Unterhalb des Beitrages öffnet sich die Sektion Vertragsobjekte, in der Sie nun die Zuordnung analog der vorher definierten Objektart vornehmen können:
Eine neue Maske wird geöffnet, in der Sie nun die jeweilige Zuordnung vornehmen können. Tragen Sie bei Bedarf noch die Versicherungssumme, den Kostenträger sowie einen Beitrag für das Objekt ein. Sie können ein Objekt zuweisen, welches Sie bereits in anderen Produkten angelegt haben (z.B. Gebäude, Geräte, Inventare usw.) oder aber im Freitextfeld einen eigenen Text eingeben. Zu beachten ist hierbei, dass eines der beiden Felder gefüllt sein muss.
Speichern und Schließen Sie, um die Änderungen zu übernehmen. Wiederholen Sie den Vorgang bis alle Vertragsobjekte zugeordnet sind:
Die Versicherungssumme und der Beitrag werden automatisch in der Sektion Beitrag berechnet, wenn die Vertragsobjekte zugeordnet sind. Es gibt aber auch umgekehrt die Möglichkeit, einen Festpreis an der Versicherung einzugeben und die Beiträge dann prozentual auf die Vertragsobjekte zuzuordnen. Gleiches gilt für die Versicherungssumme - diese wird dann entsprechend der eingegebenen Prozentsatzes anteilig auf die zugeordneten Objekte aufgeteilt.
Die Versicherungssummen der jeweiligen Objekte können aber auch ohne Auswirkung auf die Gesamt-Versicherungssumme manuell geändert/überschrieben werden. |
In der Sektion Zahlungen können Sie alle von der Versicherungsgesellschaft geleisteten Zahlungen erfassen. Diese können zusätzlich auch an eine Schadensmeldung gekoppelt sein, dies ist jedoch nicht zwingend erforderlich.
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Einem Versicherungsvertrag können dann weiterhin in den jeweiligen Sektionen Termine, Notizen oder Dokumente zugeordnet werden.