In diesem Arbeitsablauf kann nach k5 Finanzmanagement Kunden-Kontakten gesucht werden. In der Suche ist die Verwendung eines Wildcard * möglich (Suche nach Nachname Mai*).

Aus der Ergebnisliste gefundener Kontakte wird ein Eintrag ausgewählt und mit der Werkzeug-Funktion k5 Kontakt übernehmen und verknüpfen importiert. Die Verknüpfung des erzeugten VertiGIS FM Kontaktobjektes mit dem k5 Kontakt erfolgt auf Grundlage der im k5 System eindeutigen k5 Personalnummer.

In dem Kontakt-Bearbeitungsformular wird die Kontaktart automatisch richtig gesetzt, es können zusätzliche Datenmerkmale im erstellten und verknüpften VertiGIS FM Kontakt erfasst werden. Der Vorgang wird mit Speichern und Schließen abgeschlossen.

Nach erfolgter Verknüpfung hat an einem VertiGIS FM Kontakt das Merkmal k5-verknüpft den Wert wahr (Option ist gecheckt).

Im letzten Schritt des Arbeitsablaufes wird die Ergebnisliste von k5 Kontakten erneut aufgebaut. In der Spalte k5-verknüpft ist ersichtlich welche Datensätze bereits verknüpft sind. Damit kann einfach in mehreren Durchläufen Kontakt um Kontakt übernommen werden.

Übernahme und Verknüpfung eines k5 Kontakts ist auf Basis von Einzeldatensätzen möglich. Damit ist gewährleistet, dass jeder in der Anwendung übernommene Kontakt vor der Übernahme einer Sichtprüfung unterzogen werden kann.